Foto: FORTENOVA / Pogon Belja
Fortenova grupa je sazvala skupštinu vlasnika koja će se održati 27. lipnja s najvažnijom odlukom o refinanciranju postojeće obveznice u iznosu od 1,1 milijardu eura koju je izdao američki HPS investment.
Uprava je u petak navela kako je istražila sve alternativne održive opcije refinanciranja te obavila opsežne razgovore s regionalnim i investicijskim bankama. No, na koncu je opet ostao samo HPS, ali ovaj put s mnogo nepovoljnijim uvjetima financiranja.
“Uvjeti novog financiranja cjelokupnog iznosa sadašnje obveznice u rasponu od 1,1 do 1,2 milijarde eura koje nudi HPS s obzirom na maržu i donji prag EURIBOR-a ostaju isti kao i za sadašnju obveznicu”, kažu u Fortenovi.
No, otkrivaju i kako je prije refinanciranja predviđena jednokratna isplata od 6,75 posto, što iznosi čak 74 milijuna eura. To pokriva rizik sankcioniranih subjekata (ruskih banaka) i “naglašava nužnost rješavanja tog problema što je prije moguće”.
Te je obveznice Fortenova izdala početkom rujna 2019. godine s rokom dospijeća od četiri godine, uz kamatnu stopu od 7,3 posto plus EURIBOR koji je danas na 4 posto. Financiranje je predvodio američki fond HPS investment partners u suradnji s ruskom VTB bankom.
S jednokratnom isplatom iznosa od 6,75 posto vrijednosti obveznica, trošak refinanciranja iznosi astronomskih 18 posto! To je ogroman kamen oko vrata Fortenovi.
“Jedan od uvjeta dogovorenih s HPS-om u sklopu refinanciranja obveznice je početak procesa potencijalne prodaje poljoprivrednog dijela Fortenova grupe najkasnije do 31. prosinca ove godine”, kažu također u Fortenovi.
Ranije se spominjalo kako je za Fortenovinu diviziju poljoprivrede – Belje, Vupik i PIK Vinkovci – bila zainteresirana Podravka. No, prema našim neslužbenim informacijama, za preuzimanje tih tvrtki u posljednje vrijeme snažno lobira i osječko Žito Marka Pipunića.
NEDAVNO OBJAVLJENO
